פתרון / תפעול לידים
נתבו לידים ל-CRM לפני שהמעקב מאט.
Profitec AI עוזרת לצוותי מכירות לחבר לידים נכנסים מטפסים, אימייל, WhatsApp, מודעות וגיליונות לתהליך טיפול אחד ומבוקר.
מתאים במיוחד
עסקים מוכווני-מכירות שאליהם פניות חדשות מגיעות מכמה ערוצים, ועובדים מעתיקים פרטים ל-CRM ידנית.
בעיות ידניות
מה בדרך כלל מאט את הצוות.
01
לידים מתאימים ממתינים כי מישהו צריך לקרוא ולשייך כל פנייה.
02
רשומות CRM נשארות חלקיות עד שלאיש מכירות יש זמן לעדכן אותן.
03
מנהלים מבקשים עדכוני סטטוס במקום לראות את תנועת הפייפליין.
04
הודעות מעקב נכתבות מאפס גם כשהתבנית חוזרת על עצמה.
היקף האוטומציה
מה הופך לאוטומטי.
המטרה אינה להחליף את מערך הכלים שלכם, אלא לחבר את השלבים החוזרים שיוצרים עיכובים, העתק-הדבק ועדכונים שמתפספסים.
01
קליטת מקור הליד וניטרול כפילויות
02
סיווג כוונה ועדיפות
03
יצירה או עדכון של רשומת CRM
04
יצירת טיוטת מעקב
05
התראה למנהל או לבעלים
תהליך לדוגמה
תהליך מבוקר אחד — מקליטה ועד פלט.
שלב 01
ליד מגיע מטופס באתר, מתיבת דואר, מייצוא WhatsApp או מגיליון קמפיין.
שלב 02
התהליך בודק שדות נדרשים, מקור, דחיפות ורשומות כפולות.
שלב 03
ה-CRM מתעדכן עם בעלים, סטטוס, הערות ומשימה הבאה.
שלב 04
נוצרת טיוטת מעקב לבדיקה אנושית.
שלב 05
ההנהלה מקבלת עדכון פייפליין או התראת חריגה.
כלים מעורבים
- HubSpot
- Salesforce
- Monday
- Google Sheets
- Slack
- APIs
תוצאות צפויות
- תגובה ראשונה מהירה יותר
- נתוני פייפליין נקיים יותר
- פחות מעקבים שמתפספסים
- פחות עבודת אדמיניסטרציה חוזרת במכירות
בקרות סיכון
- בדיקה אנושית להודעות יוצאות ראשונות
- בדיקות כפילות לפני יצירה ב-CRM
- כללי הקצאת בעלים
- התראות כשניתוב הליד נכשל
נבחן הזדמנות לאוטומציית ניהול לידים.
התחילו מתהליך אחד. Profitec AI תבדוק אם התהליך מעשי לאוטומציה, אילו כלים מעורבים, וכיצד אפשר למדוד ערך.